2021-2027 微流控芯片領域市場預測

根據(jù)國際MEMS專業(yè)咨詢公司Yole Developpement 2022年7月發(fā)表的《Status of the Microfluidics Industry 2022》研究報告顯示，2021年全球微流控芯片產業(yè)的總規(guī)模為181億美元，預計到2027年全球微流控芯片市場份額將達到323億美元，2021-2027年復合年增長率達10.1%。

其中，微流控器件市場從2017年的25億美元增長至2022年的58億美元，復合增長率18%；微流控產品市場從2017年的90億美元增長至2022年的230億美元，復合年增長率為21%。

就細分市場來說，到2027年，微流控市場份額預計排名前3的領域分別是即時檢驗(Point-of-Care Diagnosis, POC Dx)、制藥與生命科學研究以及臨床檢驗，市場份額分別為113億美元(CAGR 9.1%)、94億美元(CAGR 13.1%)和86億美元(CAGR 10.3%)。

微流控芯片相關產品中國市場銷售額  數(shù)據(jù)來源：Yole Developpement

中國微流控市場的發(fā)展仍處在初級階段，但正在快速增長。據(jù)Yole統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2017年中國微流控市場規(guī)模約5.52億美元，其中國際品牌在國內微流控產品的銷售額達到3.68億美元，占比67%。國產各類產品的微流控產品銷售額達到約1.71億美元，占比33%。

占據(jù)中國微流控市場主要市場份額的企業(yè)

POCT等領域快速發(fā)展，對微流控技術產生強勁需求

目前，微流控技術的主要應用場景為即時檢驗(Point of Care Testing，POCT）、制藥/生命科學研究等領域。這些領域的火熱發(fā)展以及對微流控技術產生的強勁需求是推動微流控領域發(fā)展的重要原因。

中國步入老齡化社會、人均消費水平提高、居民健康意識增強，政府推動分級診療等因素推動POCT行業(yè)快速發(fā)展，而大部分POCT產品依賴微流控技術進行支撐。

目前POCT技術的發(fā)展經(jīng)歷了從定性、半自動定量、半定量再到全自動定量產品四個發(fā)展時代，精密度與自動化程度逐漸提升，最終的發(fā)展趨勢是小型化、“傻瓜”式、操作簡單、無需專業(yè)人員，直接輸入體液樣本，即可迅速得到診斷結果，并將信息上傳至遠程監(jiān)控中心，由醫(yī)生指導保健。微流控技術特性高度契合POCT發(fā)展趨勢，日趨成為構建POCT系統(tǒng)的核心技術。

制藥/生命科學研究領域，以微流控芯片為核心的器官芯片等領域發(fā)展正如火如荼。制藥界欲打破反摩爾定律困境的市場需求、FDA支持的助推、國際去動物化產業(yè)趨勢的發(fā)展以及技術本身獲得的階段性突破，多面影響推動器官芯片(Organ-on-a-chip，OOC)領域快速發(fā)展，從而成為產業(yè)界目前火熱關注的新興領域。

此外，還有企業(yè)利用微流控技術進行藥物遞送以實現(xiàn)更好的給藥方式，或利用微流控芯片進行高性能微球制備為生物醫(yī)藥下游提供純化填料、藥物緩釋制劑，或基于微流控技術進行單個細胞、微生物和分子水平的操作，賦能抗體藥物研發(fā)、Car-T細胞篩選、細胞治療靶點優(yōu)化、基因編輯、細胞生物學核酸分離和定量、DNA測序、DNA合成等。

微流控技術正在制藥/生命科學研究領域爆發(fā)強大應用潛力。

多項政策出臺，近5年國內近60億元資金注入推動行業(yè)快速發(fā)展

基于微流控的巨大應用前景，近幾年國家持續(xù)加大微流控技術相關領域的政策支持力度。

近10年，微流控領域無論是融資金額還是融資事件，整體保持上升趨勢。

近10年我國微流控領域投融資情況一覽  數(shù)據(jù)來源：動脈橙產業(yè)智庫，蛋殼研究院制圖

自2021年下半年開始彌漫的資本寒冬，對于微流控領域有一些影響但并不大?？梢钥吹剑⒘骺仡I域在2021年融資表現(xiàn)仍較為強勁，甚至達到歷史頂峰，全年融資額達到18.04億元，融資事件總計26起。近5年（2019-2023），國內微流控領域共計發(fā)生投融資事件108起，資本市場累計向微流控領域注入58.2億元資金，快速推動產業(yè)發(fā)展。

IVD場景應用最為成熟，器官芯片、微球制備等新興應用領域也開始吸引資本關注。蛋殼研究院整理了國內微流控領域企業(yè)最新一輪融資情況如上表，可以發(fā)現(xiàn)：

將微流控技術應用于IVD領域企業(yè)目前融資進度最快的企業(yè)目前已經(jīng)發(fā)展到D輪及D輪以后融資甚至IPO進程，反映出微流控技術在該領域探索地最為深入和成熟。

此外，包括器官芯片、微球制備、輔助生殖等在內的微流控應用新興場景，雖然在融資總額和融資進度上不算出彩，但已經(jīng)有不少資本開始進行積極布局。

比如發(fā)展較快的器官芯片企業(yè)大橡科技已經(jīng)發(fā)展到pre-B輪融資，目前累計已經(jīng)獲得資本市場近2億元資金助力。其他像利用微流控技術率先探索微球制備的智能制造企業(yè)阿卡索生物、毫厘科技、邁可隆生物等，目前也已經(jīng)接連完成數(shù)千萬元天使輪融資。

商業(yè)化產品受市場認可，全球發(fā)生近200億美金并購交易

在較為前沿的細分領域，那些最有潛力的企業(yè)往往會被大型企業(yè)優(yōu)先收購。微流控領域亦是如此。

全球微流控領域并購事件一覽  數(shù)據(jù)來源：動脈橙產業(yè)智庫，蛋殼研究院制圖

基于微流控技術打造出優(yōu)秀產品的相關企業(yè)，比如打造了GeneXpert的微流控分子診斷龍頭Cepheid于2016年被丹納赫以40億美元收購，Alere（含Triage微流控免疫診斷平臺，后該產品線賣予Quidel集團）于2017年被雅培以53億美金收購，微流控生化診斷公司Abaxis于2018年被碩騰（原輝瑞動物保健部門）以20億美金收購，微流控免疫熒光公司BioTek在2019年被安捷倫以11.65億美元納入囊中。

據(jù)蛋殼研究院不完全統(tǒng)計，微流控領域迄今已發(fā)生超過16起全球并購事件，涉及金額近200億美金（超過1300億人民幣）。諸多明星企業(yè)連連被大型跨國企業(yè)收購，說明微流控的技術價值和時間價值均得到了市場認可。

03 POCT成為微流控技術應用最廣泛領域，多款產品已成功商業(yè)化

企業(yè)爭相布局，IVD領域POCT成為微流控技術應用最廣泛領域

蛋殼研究院對國內81家應用微流控技術的企業(yè)進行了分類統(tǒng)計，從企業(yè)業(yè)務布局來看，將近一半（36家）應用微流控技術的企業(yè)選擇將業(yè)務場景定位在IVD領域POCT。而微流控領域TOP10并購交易中8家以開發(fā)微流控POCT產品為主。

企業(yè)將微流控技術爭相應用到POCT領域以及微流控領域大部分被并購的公司均為IVD領域的POCT產品，反映了POCT是微流控技術落地最為成熟的應用場景以及市場對微流控技術在該領域應用的認可。

全球多款微流控產品已成功商業(yè)化，顛覆性應用仍待挖掘與探索

POCT作為微流控技術落地最為成熟的應用場景，目前已經(jīng)成功落地多款商業(yè)化產品且市場表現(xiàn)不錯。甚至可以說，目前市場上幾乎大部分商業(yè)化的分子POCT產品都是基于微流控芯片平臺技術實現(xiàn)的。

蛋殼研究院分別選取了在生化（Piccolo Xpress即時生化檢測儀）、免疫（Triage熒光免疫分析儀）、分子診斷（GeneXpert PCR分析儀、FilmArray多重PCR系統(tǒng)）、血氣（i-STAT）等各領域具有代表性的微流控產品進行了詳細介紹和分析。（限于文章篇幅，此處不再展開，有興趣的讀者可自行下載報告原文了解）

微流控還未完全展現(xiàn)其商業(yè)化潛力，創(chuàng)造的顛覆性應用需進一步發(fā)掘探索。以上在報告中介紹到的微流控POCT產品都是POCT領域的優(yōu)秀代表，也有不錯的市場表現(xiàn)，但微流控技術明顯還未完全展現(xiàn)出其商業(yè)化潛力。原因在于，微流控技術還處于初級發(fā)展階段，以微流控技術為核心打造的產品在滿足優(yōu)秀性能的前提下，成本問題仍然有待解決。

萊博睿思董事長陳濤指出，尤其是對于早已進入了高自動化和低成本階段的生化、免疫等領域，雖然采用微流控技術可以降低樣本用量和減少檢測時間，但是由于成本問題的掣肘其競爭優(yōu)勢不夠明顯，從行業(yè)來講替代動力不強，微流控產品難以大顯身手。

但值得注意的是，分子診斷領域的自動化程度仍然偏低，高端自動化產品體積較大價格很高，應用微流控技術可以產生較好的產品競爭優(yōu)勢，故而是近些年來行業(yè)內各企業(yè)關注的重點。同時新冠疫情對分子診斷的巨大推動也使得更多的企業(yè)采用微流控技術來實現(xiàn)產品的換代。

此外，諸多行業(yè)專家認為，微流控行業(yè)目前發(fā)展快速但還處于初級發(fā)展階段，行業(yè)整體無論是對于微流控技術的把握還是對技術本身的認識和見解還都處于淺層次，目前挖掘出來的應用場景還只是冰山一角，還有諸多應用場景尚未發(fā)掘到微流控技術的潛力，微流控創(chuàng)造的顛覆性應用還需進一步發(fā)掘與探索。

未來隨著國家對于交叉學科的持續(xù)建設和投入推動，將會有更多的應用場景被發(fā)掘從而顯現(xiàn)微流控技術更大的發(fā)展?jié)摿ΑＭ瑫r伴隨著微流控芯片成本的進一步降低以及高端芯片的設計制造技術進一步提升，行業(yè)將迎來爆發(fā)。

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